"Noah Baleywater saiu de casa ainda cedo, antes do sol raiar, antes dos cachorros acordarem, antes do orvalho parar de cair nos campos".
Noah Baleywater é um garoto de oito anos que prefere fugir de casa a enfrentar seus problemas. Em sua fuga, Noah atravessa duas cidadezinhas e encontra uma magnífica árvore em frente a uma loja de brinquedos bizarramente construída, onde ele entra e conhece o dono do estabelecimento, um senhor franzino com a idade avançada.
